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wiki股票投資筆記
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2018年投資年報-市場篇 2018年封關日台股指數收在9727.41,對比2017年的封關日指數10642.86,全年下跌915.45點,跌幅約8.6%。今年最常聽到一句話叫做"指數失真",也反映大多數的人手中股票的跌幅遠大於指數,才會講出這句話。接著來看櫃買指數,2018年封關日指數收在123.54,對比2017年的封關日指數148.52,全年下跌24.98點,跌幅約16.8%。根據我不精準的統計,櫃買指數的跌幅有比較貼近多數散戶的狀況。
2018年我個人的投資績效為2.74%,目前股票的持有比重為66%,現金則為34%。如果遇到願意分享的投資人,我都會想了解他的持股與現金比重,這部分大概可以得知他的操作策略與對未來市場看法。就我自己來說主觀上我是看壞後續的市場,不過自認為不是聖人,看多看空沒有那麼準,所以還是要保留市場上漲或持平的機率。目前手上持有的都是防禦型的股票,剩下的現金則是等待市場下跌找尋進場機會。
 
對於未來市場的看法
今年10月我們正式告別了長達一年以上的萬點行情,而台灣也度過了長達2年半的景氣擴張期,如果歷史可以參考,現在應該是要進入收縮期。最新公布2018.11月的景氣燈號為17分,只差一分就是代表景氣衰退的藍燈,說不定12月就能看到藍燈。回看歷史約每3~4年就經歷一次景氣的擴張與收縮,2008金融海嘯,2012歐債危機,2015搞不懂是什麼事,這幾次皆遇景氣收縮期,然後下次可能就是2019。 (繼續閱讀...)
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韓式連鎖餐飲集團-豆府(2752) 台灣人非常愛吃,而且不停追求好的美食體驗,造就一年4,000~5,000億的餐飲市場。有著龐大的市場需求,加上不斷增加的管理人才與餐飲管理技術,孕育出不少成功的連鎖餐飲品牌。
連鎖餐飲公司的掛牌熱潮大約是在2011與2012年,繼美食-KY(2723)之後陸續有安心(1259),王品(2727),瓦城(2729)這些指標性公司掛牌。這些在台灣成功的餐飲品牌也都有一個共通性,準備或正在大陸發展,對於投資人來說未來的成長性有很大的想像空間,願意給餐飲股很好的評價,當時本益比30倍是家常便飯。但是後來多數公司獲利成長不如想像,本益比就漸漸回歸平淡。
 
成立
豆府(2752)成立於2008年,主要經營韓式料理連鎖餐廳,2018年8月掛牌興櫃,全年營收也預期能突破10億元。董事長吳柏勳現年39歲,從小家中經營食品經銷,學生時期在麥當勞、火鍋店工作的經驗開啟了創業的念頭。從2008年創立了涓豆腐餐廳開始,十年下來發展出六個品牌並成為台灣最具規模的韓式料理連鎖餐廳。 (繼續閱讀...)
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今周刊:傳授「五力選股法」冷靜挑出不摻水好股 最近全球股市哀嚎遍野,投資人也跟著受傷,新的一期(1141期)今周刊的主題在講股市動盪時該如何投資,Wiki很榮幸的收到邀約,用本名林威岐接受訪問在這期刊登。Wiki今年目前的績效是小賺,必須承認這是因為我一直都是用非常保守的投資策略,能夠避開風險但也不會撿到飆股,這樣的投資方式不一定適合每一個人,比較保守的投資人應該比較適合,可以參考看看。
有個小地方想要幫讀者做個補充,文章中講到我目前手中主要是持有智基(6294),但對於未來獲利估計並沒有提到。之前的文章有寫到智基在2021年以前享有所得稅抵減,也就是2022之後開始需要繳納全額所得稅,約略估計EPS會打8折,如果以保守為原則,投資人就應該用未來可能的EPS來做本益比換算。
 
今周刊:傳授「五力選股法」 冷靜挑出不摻水好股
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流行美妝與生活精品通路-寶雅(5904) 寶雅(5904)算是近10年來很傳奇的股票之一,2011年的時候股價還在40元左右,之後一路上漲在2016的時候股價到達最高點488元,我知道幾個投資達人曾參與其中都獲得至少兩三倍的報酬。不過近兩年股價一路修正,股價較之前打了7折,目前的本益比大約20~21倍(用近4個季度的EPS 15.76 來換算)。
分析這間公司最難的部分就是自己不是寶雅的主要消費族群,公司主要消費族群為15~49歲的女性消費者,我只能盡可能的從討論區中去理解女生的消費行為。網路上不少分析寶雅的文章寫的都很好,這邊只是我自己的觀察做一些補充,想對公司有更多了解可以看我文章最後面的參考資料。
 
同業比較
最常拿來跟寶雅比較的同業就是美華泰,同樣都是近千坪的店面,販售的東西也相似,兩者只比較門市數量寶雅完全是壓倒性的勝利。不過若以消費行為來比較,市場競爭者應該要加入俗稱的"藥妝店",寶雅自行統計有23%的產品與藥妝店重複。女性消費者最常拿寶雅、屈臣氏與康是美來比較,一般來說會是看去哪間店比較方便,再來就是品項哪裡便宜哪裡買。 (繼續閱讀...)
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補教人生續集-智基(6294) 上一篇有關智基(6294)的文章刊出後接到不少投資好友的詢問,在因此決定多寫了這篇做一些補充。的確這是一間不少人看到眼睛會發亮的公司,大部分的人會看上公司的幾個亮點:非常好的商業模式與市場地位、穩定的獲利與很高的盈餘分配率、然後價格實在是太便宜了(寫這篇文章的當下本益比大約是12.5倍)。
唯一的遺憾就是過去財報資料過少,因為公司是借殼上市,只有2016,2017算是有代表性的財報,過去的資料參考性不足也是一種風險,有人選擇多等個幾年看看,能參考的資料足夠了再介入,現在介入的投資者則是願意承擔較高的不確定。
 
品牌與市佔率
志光補習班為公司的營收最主要的來源,專注於公職的補教,在產業有極高的知名度。因為補教業申請掛牌有困難,才會以借殼的方式入主智基,如果能以志光的名字掛牌,對於品牌肯定會加分。 (繼續閱讀...)
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補教人生-智基(6294) 有華人在的地方就一定有補習教育的需求,不管教育部怎麼修改制度希望減輕學生的壓力,但幼兒到大學各種的補習教育只有愈來愈多的趨勢,大家都想要贏在起跑點(最後都輸在終點),連我在美國矽谷的表哥,每個月花在兩個子女的教育也能高達10幾萬台幣,看來不是教育制度的問題,只要華人父母心態不改,補教永遠是個好生意。
近年陸續有補教公司三貝德、卓越、大地-KY、智基掛牌或借殼進入資本市場,其中有一個共有的特色,這些公司或多或少都推出了數位教學,以前可能有場地、時間的限制,所以補習班會有區域性,一旦運用了雲端教學這些限制都能打破(全台灣可以同時有一萬名學生看呂捷直播教歷史),最後補教業很可能走上大者恆大,弱者被淘汰的狀況。
 
市場規模與發展
在台灣每年補教的市場大約是1,500~1,700億,由三個市場平分,兒童到大學的補教,外語的進修,成人的就業與證照。目前台灣數位教學的佔比大約是10%,鄰近國家南韓較早發展數位教學而且補習文化更勝台灣,目前他們的數位學習佔比為30%,台灣應該還有不小的成長空間。 (繼續閱讀...)
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2017年投資回顧 2017年全年台股加權指數上漲了15%,也站上了久違的萬點,理論上這年有參與股市的投資者應該都有不錯的成績,不過似乎大部分的散戶延續了2016的"無感",因為漲幅幾乎都是集中在大型股,散戶比較偏愛的中小型股沒有亮眼的成績。
我個人2017年的成績是14%,算是與大盤差距不遠,不過我整體投入股市的資金不到5成,等於手上隨時保持5成的現金,可以說沒讓效益極大化,也可以說承受了較小的系統性風險。會只動用到5成資金是因為我的資金分配的策略-不去預測未來是漲跌,只在每個皆段遵行紀律去執行,投資標的有合理價格我買入5成,如果是便宜價格我才會買入10成。
要如何做投資策略主要是衡量自身想要的報酬與風險,我自己是把未來出現牛市或熊市的機率當成各一半,如果牛市上漲我不會全賺,但熊市下跌我也賠不多,算是挺保守的策略。有投資者可能現在是滿手股票,也有投資者空手,甚至有投資者買入0050反一,以前的我看到這些策略都很疑惑,不過隨著經歷愈多,發現真的沒有對錯,只要清楚評估過其中的報酬與風險,任何的策略都有賺錢的方法。
以下是我2017年主要持有的股票,在這裡做一個紀錄,也提供讀者做個參考:
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上班族的存股投資術-線上課程 這個月我在好學校開了一堂線上的股票投資課程,這應該算是近幾年新型態的上課方式,不用受空間與時間的限制,你可以在任何時間地點上網看課程,也能今天看十分鐘、後天看十分鐘分段式無限次觀看。
課程主題是現在很熱門的「存股」,我覺得好的存股除了領股息,投資人也應該要知道買入時候如何確保安全邊際,風險增加的時候獲利離場,還有更多的機會是領股息還可以賺價差。這課程算是我過去自己15年投資經驗的分享,希望能帶給投資人一些思考或啟發,推薦給有興趣的讀者上班族的存股投資術
 
 
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泰式連鎖餐飲-瓦城(2729) 如果把值得投資的股票簡單的區分為"成長股"與"價值股"兩種,我的口袋名單通常只有"價值股",最好是護城河非常深的公司,深到沒人知道經營者是誰,就算經營者換了也無損公司的競爭力。
如果是要選值得投資的"成長股",我認為就直接選超強的經營者,因為他們有超強的創造力與管理能力,能夠創造無限的未來。像是張忠謀,郭台銘,貝左斯,Elon Musk這樣的經營者,只要在位的一天就不斷的讓公司壯大,讓公司明天一定比今天強大的成長下去。
瓦城(2729)並不是那種我認為護城河非常深的公司,當然公司目前有一定的利基,另一方面則是依靠管理者的經營能力,這兩者缺一不可。公司持續擴張投資的腳步不曾停過,但獲利依然不遜色,不因為費用增加而衰退,值得來研究。
中式餐點難規模化
東方菜講究手藝,一般來說難以複製大量生產,如果要做到連鎖化,就要讓每一間店每一道菜口味相同,不因為食材或師傅等因素而造成品質問題。連張忠謀都稱讚瓦城與鼎泰豐"它們把烹飪的藝術科學化且數量化了,算是商業模式的創新"。要把東方菜連鎖化有很高的門檻,但只要過了這個門檻,就能開始享受規模經濟的優勢。 (繼續閱讀...)
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靠柴油賺錢的加油站-山隆(2616) 山隆(2616)本來不在我的選股名單內,我是在阿格力的生活投資&投資生活部落格看到的,阿格力的生活選股方式可以供長線投資人參考,因為多屬於消費形股票所以獲利穩定,選出來的公司也會是自己熟悉,對於持股的公司有了高度的認識才能在股價波動下保有理智.
全台加油站數量截至2017年7月為2464間,山隆(2616)擁有的71間加油站市佔率不到3%,似乎沒有規模上的優勢,但公司卻靠販售柴油區隔出另一個利基市場,成就出穩定的獲利.公司最大股東為正隆(1904)持股近10%,2016年度營收比重:汽車運輸業務31%,加油站業務69%.
企業客戶為主的加油站
山隆本來是運輸業起家,自家的車隊與契約車隊用油量不少,1998年在高雄小港設立了第一間加油站,一開始進入加油站的經營只是為了降低用油成本,從最初的幾個加油站慢慢經營出心得,慢慢拓展到現在71間的規模.公司主要的客戶來自企業,在銷售策略與加油站設點都會以企業為優先考量,例如現金回饋代替贈品,或設點在工業區.
因為客戶群主要是營業用車輛,所以高級柴油銷售的比重近7成與一般加油站形成有趣對比.(一般加油站高級柴油銷售的比重為3成) (繼續閱讀...)
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成立投資公司Q&A 我BLOG上最熱門的一篇文章是成立投資公司計畫,因為投資公司這個主題網路上沒什麼文章,所以google關鍵字就會到我這裡,而最多人想知道的是有關稅務的問題,本來的文章這部分也沒寫的很清楚,沒辦法讓來的讀者得到滿意的答案,因此決定再寫一篇補足這方面的資訊.
很多人一開始想要成立投資公司的原因是想降低稅務,因為公司買賣價差必須繳稅,除非資金龐大而且單純只領股息,不然不會比較划算.排除要節稅這個目的,投資公司應該是一個正規的代操工具,想要大規模的管理操作資金,想去成就一個夢想,投資公司肯定是一個開始,或許有一天還會成為另一個波克夏或是量子基金.
資金來源
除非已經有人捧錢來找你了,或是你只要獨資,不然要募集資金並不簡單.跟創業一樣一開始都是從3F(Friend朋友, Family家人, Foolish笨蛋)下手,其實最重要都是信任問題,把錢匯進你的投資公司,與把帳號密碼給你下單,兩種都是代操,但安全感天差的遠,叫人把錢匯出銀行帳戶真的不容易.
我的經驗都是從不會理財的朋友下手,因為他們不會理財,不會拿你的報酬率跟大盤比較,操作至少要比定存有水準,但是他們也是很保守的投資人,不會一次放很多錢,要用時間累積來獲得他們更多的信任. (繼續閱讀...)
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不是蓋房子的營建股-惠普(8424) 惠普(8424)應該算冷門股,成交量不高,沒有法人寫報告,連google都只會讓你找到賣電腦的"HP惠普".還有一個最大的問題是他的類別被放在營建股,所以本益比也跟著偏低,如果是放水泥類股感覺恰當一些,公司本質是製造業,與花兩三年蓋好房子再銷售認列獲利的營建業相差很多.
惠普主要的股東為國產集團,持股高達5成,因為能從國產集團取得品質較佳與成本較低的上游原料,所以較其他業者多了一個優勢.(2016年)主要營收來自於矽酸鈣板佔81%,纖維水泥板佔19%.
產品競爭力
公司自有的品牌“國浦矽酸鈣板”推估在國內的市占逾25%,市場上同時還有國產與進口的產品可供選擇,網路的評價大致是認為國內的產品C/P值最好.這種自由市場中通常競爭都非常激烈,能拿下逾25%的市佔顯示公司的產品有極高的競爭力.矽酸鈣板主要用於裝修市場,例如天花板或輕隔間, 同樣功能可以成為替代品的是石膏板,石膏板的單價較矽酸鈣板低,市場上使用者各有所愛,兩者最大的差異應該是防水能力,石膏板要求乾燥的施工環境,以台灣的環境(潮濕)工地不易管理,在浴室與廚房也會建議使用防水能力較佳的矽酸鈣板.(下圖擷取至中華徵信所-矽酸鈣板產業現況)
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管理焚化爐的專家-崑鼎(6803) 如果在一個證券市場中,價格完全反映了所有可以獲得的信息,稱為效率市場.換個方向來想如果要找價格還沒完全反映的股票,就要去“沒效率市場“.哪裡是沒效率市場?在興櫃掛牌的股票應該可以叫做”沒效率市場“,半年公佈一次財報,沒有法人做研究報告,連交易都不透明(看不到所有委買委賣張數),讓投資者感覺有很高的風險,但也有可能帶來較高的報酬.
崑鼎在2008年在興櫃掛牌的時候股價才40元出頭,2008年的EPS為7.65元,換算本益比不到10倍,我在60元左右的時候做了部分持股(其實也就只買了5張),到了2010年公司上櫃交易,掛牌第一天的收盤股價為110元,掛牌之後市場開始認識了這間公司,股價也就維持在100元之上,少再見過興櫃當時的那種甜蜜.
公司組成
公司最主要的大股東為中鼎工程(9933),持股佔57%,很多的案子都是中鼎負責施工完成後再由崑鼎來營運.主要營收是來自子公司信鼎的台灣焚化廠操作營運,再來是子公司暉鼎的台灣廢棄物清運業務.
獲利穩定 (繼續閱讀...)
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用Google試算表追蹤百檔以上台股(上市/上櫃/興櫃)股價 好的股票買貴會變成爛投資,爛的股票在便宜的時候也會是個好投資,如果需要追蹤上百個(好的+爛的)股票就需要一些簡單的資料處理能力。
用YAHOO投資組合也能追蹤股價,但是要立即得到一些與股價連動的資訊(像是本益比,本淨比,殖利率...)就會需要自己來加工,所以需要EXCEL或Google試算表這樣的工具來幫忙,分享一下如何使用Google試算表(Spreadsheet)來追蹤當日股價.
這個作法其實有點小複雜,是藉由google的函式UrlFetchApp.fetch去抓取"台灣證交所"的資料,留給有興趣的人研究.不會寫程式的人照著以下步驟剪貼也是能夠用的.
 
首先當然要擁有一個GMAIL帳號,進入"雲端硬碟"之後,用"新增"功能增加"Google試算表". (繼續閱讀...)
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水資源概念股-山林水(8473) 不知道什麼時候大家開始流行起存股,雖然看起來報酬率不高,但是投資策略相對容易執行(不用殺進殺出),風險也看似較低(以長線來看股價波動小),自然有一定的信徒追隨。市面上的書籍或雜誌可以看到不少存股達人,其中我自己比較常關注的是華倫,華倫推薦的股票是我比較認同的名單,到他的粉絲團或部落格可以看到他分享的標的。
第一次看到山林水(8473)也是在華倫的部落格,這間公司其實業務分布上會有點讓人誤解,一開始很難看的到存股需要的穩定特質,因為看完華倫的詳細分析才會理解公司的競爭力。以下我列的重點也多是參考華倫的文章,再次感謝他的分享。
公司組成
公司為力麒建設(5512)與北控水務(0317 HK)合資成立,旗下設立東山林負責楠梓汙水處理BOT與綠山林負責羅東汙水處理BOT。
主要獲利來源 (繼續閱讀...)
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除濕、芳香與除塵產品龍頭-花仙子(1730) 基本面的投資人在選股的時候大部分都會先預設一些選股條件,例如毛利率,淨利率,或ROE連續多少年達到一個標準,有不少的網站或工具也只要把以上指標輸入,就能快速列出需要的標的。我自己在選股的時候有一個條件我非常看重,我認為是能夠證明公司競爭力的指標“市佔率”,高市佔率的產品或服務,證明是使用者用消費來認同所提供的價值,這些無形或有形的價值,也讓公司擁有優勢阻礙前來的競爭對手。
今天要分享的花仙子(1730)為國內除濕、芳香劑與除塵的產品龍頭,包含「花仙子」、「去味大師」、「克潮靈」、「藍藍香」等品牌,在國內室內香氛產品市占率53%、除濕劑市占率80%、靜電拖把及除塵紙市占率62%、旋轉拖把占了51%,在競爭激烈的零售市場能有如此出色的市佔率難能可貴,在獲利表現上雖然難見大跳躍,卻能看到穩健成長的表現。
 
穩定的消費型產品
公司的產品算穩定度佳的消費型產品,不會遇到景氣循環,因為是生活基本的需求,不會因為消費者收入的變化而增加或減少消費,季節上因素第三季與第四季有較大的需求。 (繼續閱讀...)
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無法消滅的垃圾只能埋了-可寧衛(8422) 股神巴菲特常常從生活中的消費體驗去尋找自己的投資標的,在台灣一樣也有不少生活類型的好股票, 像是生活中做菜的豆腐(中華食)、打的電話(中華電信)、雇用的保全(中保),都是常期穩定獲利的公司。這類的公司的服務或產品因為與生活習習相關,相對容易被研究, 對公司有了清楚的認識,才能夠有很強的投資信心。
除了生活上很多的人會買自己業務上所熟悉的股票,自己或親友公司的股票、供應商的股票、客戶的股票,理由一樣,就覺得自己認識這間公司。今天要介紹的可寧衛(8422)就是Wiki工作上有接觸的產業,因為接觸過事業廢棄物清理的流程,所以看到公司形容自身利基或風險時特別有共鳴,當也更能掌握股票的變化。
 
廢棄物的產出與去處
只要有工廠的地方就一定會有廢棄物的產生,如果隨意棄置將對環境造成危害,政府為了有效管理廢棄物,要求從產出、存放與清運都必須符合法令,特別是有害廢棄物,需要定期申報與找合格廠商清運,大廠基本上都會造法規,當然也有沒良心的工廠非法處置。處理有害廢棄物的執照非常難取得,特別是廢棄物焚化與掩埋,因為有場地的取得的難度,當中又以掩埋難度最高因為場地有壽命的限制。 (繼續閱讀...)
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很不科技的租屋平台-數字科技(5287) 大部分基本分析的投資人都會盡量以傳產股為投資標的,因為傳產類股相較於科技類股有更好的可預測性,這點我完全認同,但今天要介紹的數字科技(5287)在我看來其實一點也不科技,所以千萬不要因此忽略它,原因等等內文會說明。
這邊可以先拿大家很愛存股的"中華電"來做個比喻,相信沒幾個人可以搞懂3G、4G、頻譜或基地台這些名詞內容,如果說"中華電"其實是科技成分很高的一間公司應該沒人會反對,所以大家存股中華電是看好它的品牌知名度、產業穩定性、獲利穩定性,與科不科技其實沒有絕對,這部分如果可以認同要來評估數字科技這間公司就容易多了。
 
高門檻的平台模式
數字科技也許網友沒聽過這個名,但對旗下主要的獲利來源591租屋網就不會陌生,簡單的說591租屋網就是媒合租客與房東(當然還有買屋與售屋)的一個平台,平台通常有個特性就是"雞生蛋、蛋生雞",要有夠多的房東(雞)刊登出租才有房客(蛋)會來網站瀏覽,也因為有夠多的房客(蛋)來瀏覽也才有房東(雞)願意付費刊登,兩者成正向循環也造就平台價值,使用者只會往最有價值的網站聚集,這個市場地位建立後幾乎就沒有另一個對手可以生存的空間。 (繼續閱讀...)
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受今周刊邀請開課 最近受今周刊邀請前往開課,時間是7/28與7/30 19:00~21:00地點在台北,市場趨勢與基本面選股為課程重點,有興趣的人可以參考一下。
【價值投資達人 林威岐 賺一倍的股票這樣挑】
他如何一邊上班,一邊投資,10年累積千萬?
一張投資檢核表,為何能屢屢幫他找到賺錢的飆股
本次課程特別邀請《今周刊》898期報導,價值投資達人林威岐,獨家傳授選股訣竅及最佳買點教戰 ! (繼續閱讀...)
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惠普(8424) 矽酸鈣板的龍頭 惠普股份有限公司成立於民國70年11月30日,為國產實業集團關係企業之一,是防火建材生產廠商,工廠位於苗栗縣竹南鎮,產品包括矽酸鈣板、纖維水泥板及其他相關產品,銷售管道以內銷為主。
從營收與公司消息看的出來,公司產能一直處於滿載狀況,估計是產品有多少賣多少,賣到不夠賣,產品有很強的競爭力。公司長期的本益比一直在11倍附近,光是股利與股息加扣抵稅額每年就10%報酬,整體來看是不錯的長期投資標的。唯一的問題是,因為房市已經走了11年的好日子,如果相信產業已經到達泡沫的人,也會相信營建業的股票未來就不會好到哪邊去。
產品
2012
2013
營收淨額
比重(%)
營收淨額
比重(%)
矽酸鈣板
679,361
87.85
705,437
85.84
纖維水泥板
93,982
12.15
116,402
14.16
合計
773,343
100
821,839
100
 
產業:由於台灣本地市場防火法規日趨完善,矽酸鈣板與纖維水泥板符合防火法規及台灣濕熱氣候的應用需求,在室內防火裝修工程上被大量採用,再者,隨著公、民營機構對環保的重視與要求,矽酸鈣板與纖維水泥板的防火安全性、健康無毒性、可回收再製性及高度環保性的產品特色,將大量取代木製建材,市場規模預估尚可成長。
市場:建築材料需求主要來自於建築營造及裝修工程的需求,建築景氣的循環深切影響建築材料的生產及銷售,尤以屬供應鏈後段的板材材料最為顯著,估算市場需求落後於起始建築投資約 12 至 20 個月。 (繼續閱讀...)
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